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莫林下一个狩猎地点就是荒漠之地，这里除了有恶劣的环境外，还有着极度的危险。
在荒漠之地里，生存着两种极为凶残的生物：野猪人和半人马。只是野猪人一般出没于荒漠之地南方的荆棘山谷，莫林要去狩猎的地点却是在荒漠之地的中间地带。
虽然避开了一种凶残野蛮的生物，可是另一种生物他是无论如何也避不开了。
半人马，据传说是半神鹿人的一个儿子与混乱土元素公主结合后产生出来的一种生物。
这种生物长着马的身体，上半身却是人的样子。只是，他们显得极为丑陋和凶残。这些半人马也组成自己的部落，由于擅长奔跑和远程攻击，这些半人马在这荒漠之地里，几乎就是骚扰和劫掠的代名词。
很多在这里冒险行商的人，最为害怕的就是这些来去如风的丑陋家伙，而莫林所要狩猎的地点正有一个半人马部落在那里定居。
这些情况都是由斯纳尔告诉莫林的，在听到了这样的消息后，莫林整个人都觉得不好了。
不过狩猎无论如何也要进行下去，莫林也只好带着两位兽人以身犯险了。
又经历了多日的辛苦奔波，三个人终于来到位于十字路口西南方向的一处绿洲。
刚到绿洲附近，莫林便让斯纳尔和奥克拉两人找个隐蔽处躲起来，他自己则是将魔力引导到双眼和双耳上。
莫林也学着之前那个猎人茵娣的做法，趴下身体去，将一只耳朵贴在大地之上。
立即大地上生物的行动之声就如同鼓锤落于鼓面上一样，清晰地传到了莫林的耳朵里。只不过这些声音比较嘈杂，莫林还需要仔细辨认着。
过了一会儿，莫林终于辨认出某个方向上，有着很多的类似马蹄的声音。莫林猜测那个地点便是半人马生活的地方了。
虽然已经确定了半人马部落的具体地点，但是莫林可没有就此大意地忽略了一些细节。
他继续倾听着，慢慢发现一对儿马蹄声极为规则地绕着一片区域循环出现着，莫林思考起来：这对儿马蹄声应该是两个半人马发出的，他们这样的行动，估计是在巡逻那一片区域。
之后又过了一会儿，莫林已经发现不了什么特殊的情况了，便站起身轻盈地来到斯纳尔和奥克拉的藏身之地。
这两个人藏在不远处一个凹坑之内，坑边上有着一圈荒草，正好可以掩护他们。
莫林来到这里时，斯纳尔正扒开荒草看着走来的莫林。当莫林经过他，也在深坑里坐下时，斯纳尔返回身来以一种看怪物一样的目光盯着莫林。
莫林没有在意斯纳尔的目光，而是轻声告诉了他们自己的发现和猜想，以及他对于接下来行动的一个计划。
斯纳尔在听见莫林如此详细的解说后说：“莫林，这里就咱们三人，你跟我说实话，你到底是不是人？”
“这算是个什么混账问题？”莫林皱眉说，“我当然是人了，而且是人类的人，难道我哪里表现的不像人了？”
“那你跟我说，你哪里表现的像人？”斯纳尔出奇精明地反问道。
莫林一时也不知道如何回答，只是笑了笑说：“到底又怎么了？你就痛痛快快说个明白吧。”
斯纳尔长呼出一口气说：“你刚才所做的事，是猎人的看家本领；可是，这种本领只有猎人可以使用，其他任何人也无法做到这一点的。”
莫林恍然大悟说：“原来是这事啊，曾经是有过一个猎人也跟我说过这种话，不过，凡是都有个例外不是？我就可以使用这种追踪术，这没什么的。”
