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建安元年正月，西凉军张济部约三万骑、幽州军吕布部约一万六千骑、兖州军虎豹骑约一万两千骑、兖州军新编步卒约一万两千人，与从颍川后撤的荆州军诸葛亮所部约十万，以及蔡冒所部约六万，在大汉帝乡南阳，爆发了一场自黄巾之乱以后荆州范围内规模最大的战事。
一个月的时间内，贾诩、戏志才、荀谌则充分利用己方以骑兵为主的优势, 奇谋频出，并且发起了大规模的破袭战！
荆州军在诸葛亮的统筹下见招拆招，诸葛亮充分利用兵力数量上的优势，以及本土作战后援补给方便的优势，据城而守，结阵而行，征兵推进！
诸葛亮虽然年轻，而且以一敌三, 但是却丝毫不落下风, 双方二十多万兵马在偌大的南阳，围绕一座又一座城池，展开了一轮又一轮的大战！
在穰城附近己方进行的一场血战中，骠骑大将军、西凉军统领张济中流失而亡，其子年轻气盛，结果张济的侄子，有“北地枪王”之称的张绣，成为了这支西凉军的新统帅！
接掌了西凉军的张绣，在明面上依旧作为独立的势力和荆州军作战，而实际上，作为张济和张绣军师的贾诩却悄悄地消失在了西凉军中。
二月，历尽艰辛，被董卓裹挟到长安长达六年之久的汉帝刘协终于在曹操的护送之下，重新返回了洛阳。
随着曹操的主力返回洛阳，在获悉南阳的战况之后，曹操准备将兵力派往南阳。
与此同时, 在西凉军、幽州军、兖州军的压力之下, 为了确保南郡安全, 同时夺回荆州的北大门南阳，刘表也准备抽调江夏的黄祖部北上支援。
然而就在南阳的战事即将升级的时候，从兖州撤兵的袁术，出动大军杀入徐州的消息传来。
原本袁术就根基深厚，实力惊人，不容小视，而今世人皆知昔日“江东之虎”孙坚之子孙策已经投奔了袁术，并且奉袁术之命征伐江东，如果再被袁术拿下了徐州，那么地跨五地，独霸三州的袁术将无人可以遏制！
于是，曹操的使者满宠、刘表的使者蒯良、刘平的使者孙乾纷纷抵达了战区南阳，而失踪了半个多月的贾诩也重新出现。
表面上的四方实力进行了一定程度的利益交换和足够沟通之后，达成了最终的停战协定。
刘平的幽州军和曹操的兖州军退出南阳，而南阳郡以棘阳和涅阳为分界线一分为二，张绣获得了包括宛城在内的二十县作为休养生息之地，刘表则继续拥有以南的十七县作为荆州的北大门。
随着协议的达成，各方兵马该换防的换防，该撤兵的撤兵，南阳的战事就此戛然而止, 四战之地徐州再次成为天下的焦点。
二月末，徐州四大家族之一广陵陈氏不战而降，袁术不费吹灰之力占据了富庶的广陵，使得淮南、广陵、江东连城一片。
三月，当曹操将新编的主力从河南、南阳、东郡等地集中到徐州前线的时候，十余万淮南军已经占据了广陵郡、下邳国全部，彭城国、东海郡大半，随即曹军与袁军在彭城展开大战！
同样是三月，从南阳战场上撤下来的荆州军在进行了修整和裁撤，之后剩余的六万兵马，继续在诸葛亮的统领下，由复阳出郎陵，直扑汝南，江夏方向，镇守西陵的黄祖在接到刘表的命令之后，起兵三万，进攻淮南以为策应。
连续两载十余万兵马的损失，就算是根基深厚的袁术也终于有些吃不消了，在兵力领域罕见地出现了兵力不足的状况，适逢江东山蛮叛乱，孙策无力支援袁术作战，在两大诸侯的夹击之下，为了确保自己的根基汝南与淮南不失，袁术不得已从徐州抽调部分兵力。
